【周度分析】车市扫描(2023年5月29日-5月31日)

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1、本周车市概述

初步统计，5月1-31日，乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%。今年以来累计零售765.4万辆，同比增长4%；全国乘用车厂商批发201.5万辆，同比增长27%，环比增长13%。今年以来累计批发885.7万辆，同比增长11%。

初步统计，5月1-31日，乘用车市场新能源零售55.7万辆，同比增长55%，环比增长6%。今年以来累计零售240万辆，同比增长40%；全国乘用车厂商新能源批发67.1万辆，同比增长59%，环比增长11%。今年以来累计批发277.9万辆，同比增长47%。

2、5月全国乘用车市场周度零售走势

5月第一周全国乘用车市场日均零售5.4万辆，同比去年5月同期增长67%，环比上月同期增长46%。

5月第二周全国乘用车市场日均零售4.8万辆，同比去年5月同期增长44%，环比上月同期增长6%。

5月第三周全国乘用车市场日均零售4.8万辆，同比去年5月同期增长15%，环比上月同期下降12%。

5月第四周全国乘用车市场日均零售5.0万辆，同比去年5月同期下降17%，环比上月同期下降33%。

5月第五周全国乘用车市场日均零售12.2万辆，同比去年5月同期增94%，环比上月同期增长57%。

初步统计，5月1-31日，乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%；今年以来累计零售765.4万辆，同比增长4%。

随着价格战热度逐渐消退，经销商心态逐步稳定，消费者恢复理性消费，观望情绪得以缓解，前期压抑的需求有所释放。

在国家促和各地方促消费政策共同推动下，以及近期车展等线下活动恢复，全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。叠加“五一”小长假的需求增长，带动购车消费较好，整体车市企稳修复。

“五一”期间，部分地方政府、厂商进行了临时性补贴，“五一”车展对短期市场促进也很强，助力五月开局市场爆发，“五一”订单逐步释放，利好整个五月前两周市场。由于月初部分客户需求提前释放，5月中下旬的终端客流、订单转淡，市场热度逐步回落。

目前看此价格水平对客户有较大吸引力，国六B非RDE延期销售政策发布后，经销商和客户对价格预期也明显改善，市场需求恢复良好。但由于4月末从29日开始休假，而5月末的3天是正常销售时间，加之去年的5月底处于车购税优惠的启动前，因此月末的增量较高。

3、5月全国乘用车市场周度批发走势

5月第一周批发日均2.7万辆，同比去年5月同期下降1%，环比上月同期下降1%。

5月第二周批发日均5.2万辆，同比去年5月同期增长56%，环比上月同期增长34%。

5月第三周批发日均5.3万辆，同比去年5月同期增长34%，环比上月同期下降3%。

5月第四周批发日均7.9万辆，同比去年5月同期下降8%，环比上月同期下降23%。

5月第五周批发日均17.8万辆，同比去年5月同期增91%，环比上月同期增长62%。

初步统计，5月1-31日，全国乘用车厂商批发201.5万辆，同比增长27%，环比增长13%；今年以来累计批发885.7万辆，同比去年增长11%。

由于国六老款车型的延期销售政策建议明确，因此5月第二周以来的车市销售比较好。

受去年同期销量表现和供应链不稳定因素干扰，5月销量同比变化或继续呈现宽幅增长。

美联储加息压力导致美国银行业，多家银行倒闭破产，全球金融风险上升不利于世界消费需求回暖，汽车贸易出口增长压力加大。

随着新能源车下乡的政策导向日益明确，经济型电动车的发展潜力将逐步体现。

4、2023年1-4月中国占世界汽车份额30%

2023年4月的世界汽车销量达到664万辆，同比增长22%。2023年1-4月的世界汽车销量达到2709万辆，同比增长8%，但距离近几年的高点水平差距达14%，差距水平较大。由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显改善，从而促进国际车企销量改善。2023年中国车企的世界累计份额达到30%。

从世界范围角度来看， 4月中国汽车市场恢复较慢，占世界汽车份额30%，比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出，以丰田、铃木和起亚为代表的亚洲集团表现改善。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小，反而推动中国汽车出口表现很强，抢占巨大的国际市场供需缺口，获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业，此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会。

5、2023年1-4月中国占世界新能源车份额60%

2023年世界新能源汽车走势较稳，2023年1-4月的广义新能源汽车销量592万辆，其中混合动力达到147万辆，占比25%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势仍较强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响， 2023年世界新能源乘用车走势较强，1-4月达到354万辆，同比增长38%。

世界新能源汽车中的商用车仅占3%，新能源乘用车为主体。2023年1-4月中国新能源乘用车占比世界新能源60%的表现是不错的。2023年中国新能源车出口超强，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

6、2023年1-4月中国汽车出口海外部分数据跟踪

自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增长。出口增长重要原因是新能源车出口暴增，而且出口数量和均价均强势增长。

因为出口汽车有部分是合资车企车型，有部分是商用车，统计很难完整，因此我们只统计主流地区的自主车型销量。从海外70个国家的月度当地销量统计数据来看，2023年1-4月份中国自主品牌车出口在当地市场销售达到43万辆的水平，同比增长45%的表现相对较强，4月自主车出口的海外零售达到10万辆，同比增长42%，呈现强势良好增长的态势。

2022年以来，中国汽车出口呈现一轮爆发式增长的态势，在欧洲市场呈现连续两年较强增长，在墨西哥等北美地区暴增，但中国出口南半球偏弱，总体海外零售统计份额表现极其优秀。从2023年中国汽车出口海外部分数据跟踪看，自主的主力国家出口增速很强，虽然南半球出口下降，但发达国家出口的高质量增长很好，因此出口总体还是很好的。

从品牌的出口表现来看，中国汽车出口主要的表现亮点在于上汽的名爵品牌、奇瑞品牌，尤其近期比亚迪等海外表现极其的抢眼。

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